Privatpersonen mit Domizil Schweiz.
Kaufmann, Wunderlin & Partner bietet ihre Dienste allen Privatpersonen mit Domizil Schweiz an. Im Rahmen unseres «Multi-Family Office-Ansatzes» erstreckt sich unser Dienstleistungsangebot auf die gesamte Breite an Bedürfnissen eines jeden Einzelnen. Fragen in Bezug auf Steuern, Versicherungen, Vorsorge, Immobilien, Nachfolge, Betreuung im Alter und selbstverständlich die eigentliche Vermögensanlage werden von uns einzeln oder im Zusammenspiel beantwortet und unter Wahrung Ihrer Interessen umgesetzt.
Unser Anlageprozess ist ausgefeilt und erprobt. Er beruht auf einer langjährigen Erfahrung und einem vertieften Fachwissen. Wir kennen die Märkte und ihre Mechanismen. Wir erliegen nicht Modeerscheinungen und investieren langfristig – innerhalb eines geregelten und transparenten Mandatsverhältnisses (Beratung oder Verwaltung).
Bei der Anlageselektion sind wir wählerisch. Wir setzen auf Qualität, Diversifikation und Werthaltigkeit – bei Aktien und Obligationen.
Bei Bedarf konsolidieren wir das Gesamtvermögen, sophistiziert, umfassend und doch übersichtlich und lesegerecht.
Steuern begleiten jeden Einzelnen bis ans Lebensende. Zu wichtig, um sie bei der Lebensplanung oder der Vermögensanlage ausser Acht zu lassen. Eine proaktive und kluge Planung kann helfen, die Steuerbelastung innerhalb der geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen gebührend zu berücksichtigen und zu lenken.
Wir stehen Ihnen unterstützend und beratend in allen steuerlichen Belangen zur Seite. Bei vertieften Abklärungen konsultieren wir ebenfalls Steuerexperten oder Juristen.
Mit Immobilien sind Erinnerungen, Emotionen oder Zukunftspläne verbunden. Sie sind in vielen Fällen eine Herzensangelegenheit und nicht nur eine Frage der Geldanlage.
Wir kennen den Schweizer Immobilienmarkt und verfügen über Erfahrung und Know-How bei der Bewertung, Umnutzung oder Renovation von Liegenschaften.
Wir begleiten und überwachen die komplexe Abwicklung von Immobilientransaktionen gewissenhaft und professionell. Bei formaljuristischen Belangen ziehen wir bewährte Anwälte und Notare bei.
Die Planung der eigenen Nachfolge ist sehr persönlich, individuell und mit vielen Gefühlen verbunden. Sie benötigt Zeit, muss um- und weitsichtig sein. Es geht nicht nur um die Regelung der Vermögensübergabe an die nächste Generation.
Professionell und umfassend unterstützen wir unsere Kunden – bei Bedarf unter Beizug externer Spezialisten – in güter- und erbrechtlichen Belangen – sei dies beim Entwurf und der Formulierung eines Ehe- und Erbvertrages oder eines Testamentes. Bei komplexen Fällen stellen wir uns auf Wunsch als Willensvollstrecker zur Verfügung.
Schon früh kümmern wir uns um die Kinder bzw. die Nachkommen. Wir bereiten sie auf eine verantwortungsvolle Übernahme und reibungslose Weiterführung des Familienvermögens vor.
Der Altersvorsorge ist frühzeitig und proaktiv genügend Beachtung zu schenken. Allfällige Beitragslücken oder unterlassene Optimierungen können im Alter zu deutlichen Leistungseinbussen führen.
Wir unterstützen unsere Kunden – dank unserer langjährigen Erfahrung – mit vertieften Analysen sowie der Erarbeitung sinnvoller und realisierbarer Massnahmen.
Bei der Prüfung und Evaluation von Leistungen aus bestehenden Sach- oder Risikoversicherungen stehen wir unseren Kunden vollkommen unabhängig beratend zur Seite.
Wir begleiten unsere Kunden auch im letzten Lebensabschnitt.
Mit einem Vorsorgeauftrag und einer Vorsorgevollmacht wird sichergestellt, dass Personen- und Vermögenssorge nach den formulierten Anordnungen und Bestimmungen eingehalten werden. Dadurch ist die Vertretung der persönlichen Interessen auch bei einer Urteilsunfähigkeit respektvoll und ohne Kompromisse sichergestellt. Sie können auf uns zählen.
«Bereits seit über 20 Jahren werden wir immer von den gleichen zwei Personen betreut. Wo sonst finden wir eine solche Kontinuität?»
Silvia und Dr. Marc Güggi
